Любой даже самый идеально составленный личный финансовый план требует немалых усилий, для того чтобы воплотиться в жизнь. Именно поэтому, многие люди просто забрасывают его и продолжают жить как и прежде.

Основные отношения клиента и независимого финансового советника начинаются именно после составления личного финансового плана и сотрудничают долгие годы. Нередко независимых консультантов называют «семейными терапевтами», которые «лечат» финансовые проблемы. Выбрав своего консультанта один раз, человек как правило, больше его не меняет.

Благодарю своему опыту и желанию работать, а также помогать людям в решении их финансовых задач, специалисты ООО «Финансовый эксперт» сопровождают клиентов на протяжении всего срока действия финансового плана.

Стоимость услуги зависит от выбранного пакета сопровождения личного финансового плана (Прайс-лист компании)

- Пакет «Эконом» включает постоянные консультации со специалистами по любым вопросам в рамках личного финансового плана.

- Пакет «ВИП» включает консультации, корректировки плана по сравнению с фактическим исполнением, а также ежемесячные отчеты клиенту.

«Самый лучший стратегический план бесполезен, если он не может быть выполнен тактически»

Жизнь полна изменений, и разумно оценивать результаты Ваших инвестиций по крайней мере один раз в год. Мы знаем насколько важно достижение поставленных Вами целей, и поэтому верим, что индивидуальное сопровождение финансового плана это наиболее эффективный путь добиться их. 

Процесс финансового планирования не заканчивается после составления личного финансового плана (ЛФП) - Вы продолжаете работать все последующие годы. После того, как вы разработали ЛФП вместе со своим финансовым консультантом, он дает Вам подробные рекомендации только на первый год. Хотя личный финансовый план разрабатывается на срок, который может составлять от пяти до двадцати лет.
Любые изменения в жизни меняют денежные потоки. Смена работы, места жительства, рождение ребенка, свадьба, развод, покупка квартиры или дома. Эти изменения необходимо учитывать, чтобы оценить их влияние на текущий бюджет и на достижимость долгосрочных целей.
Поэтому, Вы продолжаете периодически общаться с консультантом, чтобы оценить достигнутые результаты, сравнить запланированные шаги с фактическими, внести изменения, пересмотреть краткосрочные цели, посмотреть, сохраняется ли возможность достичь долгосрочные.
Ваш консультант будет изучать все произошедшие в Вашей жизни изменения и помогать настроить Ваш план в соответствии с текущими потребностями и будущими целями.
Одним из важных принципов инвестирования является следование выбранной стратегии - поддержание баланса активов по рискам и валютам. Необходимо периодически пересматривать и перегруппировывать свой портфель, чтобы быть уверенным, что он работает в соответствии с вашими текущими нуждами и будущими целями.
Дополнительные инвестиции также должны производиться с соблюдением структуры портфеля по рискам и валютам. Поэтому перед каждым пополнением портфеля необходимо обсуждать его со своим финансовым консультантом.

Сопровождение личного финансового плана включает в себя:

- отчет о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода
- учет фактических инвестиционных операций
- личные консультации в течение срока действия договора
- сравнение запланированных и фактических операций за период
- обновление плана в соответствии с фактом по окончании периода

Заказав услугу «Сопровождение личного финансового плана», Вы в любой момент сможете позвонить своему личному финансовому советнику и проконсультироваться по финансовым вопросам.

 

2018 All rights reserved. ООО "Финансовый Эксперт".

При полном или частичном использовании материалов ссылка на finance-advisor.ru обязательна.

 

Предупреждение о рисках
Компания "Финансовый Эксперт" предупреждает: проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестированных средств. Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на фондовых площадках. Более подробную информацию о возможных соотношениях прибыли и убытка можно узнать у наших менеджеров.

 
Рейтинг консалтинговых компаний Телефоны, адреса фирм, организаций и предприятий Одинцовского района и города Одинцова